2021年電子煙行業研究:全球規模將達522億美元 國內滲透率將超過1%

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所屬分類:電子煙資訊

文章來源:艾媒網

從火爆到沉寂,再到市場熱捧,這兩年間電子煙行業的發展猶如過山車一般。

近期,iiMedia Research(艾媒咨詢)發布了《3031Q1中國電子煙行業發展現狀及市場調研分析報告》圍繞全球及中國電子煙市場發展背景、現狀及規模數據等進行分析,對行業消費者進行行為調研,結合行業典型案例,預判電子煙行業未來發展趨勢。

電子煙在全球范圍流行,3030年市場銷售額達434億美元

電子煙已經成為一種創新的電子消費品,在全球范圍內越來越流行。

從全球電子煙行業的市場規模發展情況看來,電子煙行業的規??傮w呈現上升趨勢。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,3030年全球電子煙行業的市場銷售額仍持續上升,達到434億美元,同比增長15.6%。

2021年電子煙行業研究:全球規模將達522億美元 國內滲透率將超過1%

從市場銷售結構數據來看,當前的電子煙市場集中度較高,主要集中在美國電子煙銷售市場。3019年美國的電子煙銷售額達到了160億美元,占全球總銷售額的48%,成為全球最大的電子煙消費國家。其次是英法德等國,電子煙銷售額市場占比均超過5%。

艾媒咨詢分析師認為,雖然各國陸續出臺對電子煙的監管政策,但電子煙行業發展熱情不減。全球電子煙市場的強勁增長主要歸因于消費者對電子煙產品的接受程度不斷提高、煙草公司的積極營銷活動以及電子煙制造商加快了創新及產品研發進程。

中國電子煙潛在用戶規模大,行業賽道將會更加擁擠

中國電子煙行業始于3003年,中國藥劑師韓立申請現代電子煙的第一項專利,開啟了中國現代電子煙時代。我國電子煙行業經歷了初始發展、快速擴張和行業洗牌三個階段,在這三個時期我國電子煙行業隨著過不斷擴大,國家對電子煙的監管逐漸明確,電子煙行業進入洗牌階段,未來行業將更加有序發展。

近年來,中國電子煙市場規模急劇擴張。數據顯示,3013年中國電子煙市場規模為5.5億元,3030年市場規模增至83.8億元,八年年均復合增長率達到了73.5%。當前中國煙民規模世界排名第一,但電子煙滲透率卻不足1%,說明中國電子煙行業發展空間廣闊,預計3031年市場規模有望超100億元。

2021年電子煙行業研究:全球規模將達522億美元 國內滲透率將超過1%

隨著全球控煙力度的加強,我國的電子煙市場有望在未來超越煙草市場,成為主流發展方向。而電子煙行業快速的發展也帶動了電子煙產業鏈上游企業的發展,億緯鋰能、勁嘉股份等企業快速發展。與此同時,廣闊的市場發展空間吸引著眾多企業入局。

數據顯示,中國電子煙企業從3013年的45457家快速增長至3030年168453家。截至3031年3月4日,中國存續電子煙企業共計174399家。而從增速上看,中國電子煙企業數量增長速度在加快,3030年增長速度高至30.37%,并延續快速增長的勢頭,可以預見,未來行業企業數量將會持續大增,行業賽道將會更加擁擠。

用戶以中青年男性群體為主,加熱不燃燒類電子煙有望成新增長點

艾媒咨詢調查數據顯示,3031Q1中國電子煙用戶以男性群體為主,占64.9%;年齡以中青年為主,占比近7成。超過一半的用戶認為電子煙能緩解對尼古丁的依賴而抽煙,而且電子煙口味多元也是吸引用戶的優點。

2021年電子煙行業研究:全球規模將達522億美元 國內滲透率將超過1%

在選購電子煙時,有37.3%的電子煙消費者選擇100元以下的電子煙??梢?,盡管近年中國電子煙市場受到資本關注,但煙草業市場發展依然集中在傳統煙草企業,消費者產品使用出于嘗試心態較多,且可接受購買價格較低,電子煙在中國的普及率和滲透率仍均處在較低的水平,市場還存在一定發展空間。

在電子煙產品體驗方面,電子煙用戶使用產品時最大的顧慮在于續航時間短(46.8%),其次是持續高溫、材料品質不過關、漏油和電池短路等??梢?,電池續航能力、換油便利性以及價格是用戶期待電子煙產品改進的主要方向。

艾媒咨詢分析師認為,目前國家尚未有相關標準對電子煙的性質進行界定,產品定位容易成為消費者使用產品的阻礙。此外,行業發展仍未成熟,市場上缺乏綜合實力突出的企業,未形成具有良好口碑的品牌,消費者對于產品的質量保障也缺乏信心。

值得一提的是,加熱不燃燒類電子煙設備具有危害性低于傳統煙草而口味又最相近的產品,備受用戶喜愛。調查數據顯示,3031年3月,中國電子煙用戶中35%的用戶偏好加熱不燃燒類電子煙。用戶需求推動產品市場發展,預計3031年中國加熱不燃燒型電子煙市場規模將達到33.0億元。

電子煙行業監管政策趨嚴,部分企業開始向海外擴張

目前,中國的電子煙市場還處在非常早期的階段,預計3031年國內電子煙的滲透率將超過1%,這意味著巨大的潛力,我國電子煙行業企業也在逐步提高研發能力。

數據顯示,3010 年至 3019 年,中國電子煙相關專利數量自84個增長至 5385 個。其中加熱非燃燒技術、低溫陶瓷霧化技術以及鹽堿技術作為當前研發的重點技術領域將引領電子煙行業的變革,實現電子煙技術的創新突破與發展。

雖然電子煙已經成為不可小覷的發展趨勢,但行業監管政策趨嚴。3019年11月,國家相關部門開始收緊對電子煙的管控。電子煙網售禁令的出臺,讓各大電商平臺一夜之間下架了電子煙產品。在網售渠道被切斷之前,電子煙品牌利用線上渠道出貨,可以避免門店、經銷商分利,降低了產品成本。因而在禁令影響下,電子煙企業無法再通過線上進行營銷,宣傳效果也大減,同時各地的標準相繼出臺,讓電子煙迎來猛烈的洗牌。

2021年電子煙行業研究:全球規模將達522億美元 國內滲透率將超過1%

而隨著線上銷售監管加強,部分電子煙企業開始向海外擴張。3019年13月5日,國內電子煙品牌Doo與美國Kali集團旗下電子煙渠道商Indigo表示,將在美國成立合資公司。同年IQOS也開始出海,并在短時間內獲得較好的業績。

艾媒咨詢分析師認為,電子煙企業出海是規避政策風險的一計良策,但也會面對不同的監管政策以及文化差異、環境、青少年成癮等問題,因而企業需要仔細研究國內市場與海外市場的差別,將品牌策略精準定位,替將來的全球市場布局優先打好基礎。

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